Contabilità finanziaria: inoltro elettronico del conteggio dell'IVA

Il programma F536 "Creare rendiconto IVA" guida l'utente passo dopo passo attraverso il processo di conteggio dell'IVA e automatizza i trasferimenti contabili – a partire dalla v2026 con funzionalità ampliate e ora disponibile anche nella Browser Edition.

Come base, è necessario configurare una tantum i conti per le imputazioni automatiche dell'IVA sulla partita IVA nel programma F6312 "Azienda". È possibile definire tutti i conti imposta sul fatturato o imposta precedente desiderati.
 

Nella maschera iniziale di F536 "Creare rendiconto IVA" è possibile selezionare la procedura desiderata.

Dopodiché vengono proposti la partita IVA e il periodo da conteggiare.

La procedura "Creare sequenza IVA" prepara gradualmente i report relativi alla verifica, al conteggio e al modulo, prima che venga generata la proposta di trasferimento contabile. La navigazione rapida porta direttamente alla proposta di trasferimento.

Il passaggio "Trasferisci IVA" propone gli importi da trasferire per i conti fiscali definiti e simula l'andamento del saldo al termine del periodo IVA. Le proposte, se necessario, possono essere sovrascritte manualmente.

Eventuali differenze (di arrotondamento) tra l'IVA contabilizzata e quella calcolata vengono segnalate e possono anch'esse essere trasferite automaticamente o sovrascritte manualmente.

Le impostazioni di conteggio indicano quali file verranno generati per il conteggio definitivo e saranno disponibili per il download. È possibile selezionare se l'IVA va trasferita e se un'eventuale differenza va decontabilizzata. Come prova, alla decontabilizzazione è possibile allegare l'estratto conto come giustificativo.

Una volta che la sequenza IVA è stata creata correttamente, è possibile scaricare il file XML per il portale online dell'AFC e inoltrarlo manualmente. Inoltre, è possibile scaricare i file relativi all'IVA (verifica, conteggio e modulo). I file vengono anche salvati automaticamente nel manager archivio/dossier. Per il controllo delle imputazioni effettuate è possibile visualizzare direttamente le imputazioni stesse o l'estratto conto.