Treuhandportal Update | Service Pack 15.09.2025

Mit dem Service Pack vom 15.09.2025 wurden im Treuhandportal folgende Neuerungen umgesetzt:

• Direkter Upload im Dossier: Ihre Mandanten können Dokumente direkt ins Abacus Dossier hochladen, ohne das zwingend eine Aktivität angestossen werden muss.
• Flexible Aktivitätsarten: Sie können externen Benutzern verschiedene Aktivitätsarten mit Betreff, Beschreibung und Dokumenten zur Verfügung stellen, welche durch Ihre Mandanten angestossen werden können. Diese Kundenaktivitäten lassen sich im Prozess direkt an den entsprechenden Mandatsleiter oder Sachbearbeiter zuweisen.
• Projektübergreifende Aktivitätenansicht: In der Portalansicht können alle Entitäten aktiviert werden. Damit haben Kunden mit Zugriff auf mehrere Projekte einen Gesamtüberblick aller Aktivitäten, ohne zwischen den Projekten wechseln zu müssen.
• DeepO Inbox integriert: Die DeepO Inbox ist nun im Portal verfügbar, bestehende DeepBox Einstellungen werden automatisch übernommen. Somit können Kunden Debitoren- und Kreditorendokumente zur weiteren Verarbeitung hochladen.
• Migration von bestehenden Advanced Boxen: Bestehende Advanced Boxen können in eine Portalbox migriert werden.
• Erweiterte Portalboxtypen: Neu können die unterschiedlichen Portalboxtypen aufgeschaltet werden
• Zwei Abacus Installationen: die Nutzung des Portals ist auch möglich, wenn Sie zwei Abacus-Installationen im Einsatz haben (z.B. interne Leistungserfassung und externe Kundenbuchhaltungen) 

In folgender Webinar Aufzeichnung gehen wir auf die einzelnen Punkte im Detail ein:

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